Крупнейшие хедж фонды мира

Самые крупные хедж-фонды мира

Крупные хедж-фонды играют значительную роль в развитии глобального финансового рынка, выполняя функцию диверсификаторов, а также своеобразных стабилизаторов в периоды значительной волатильности. Эти организации управляют активами, стоимость которых во много раз превышает размер годового бюджета крупной страны. Тем не менее, в истории крупных хедж-фондов были разные периоды: в 70-х годах прошлого века они практически прекратили свою деятельность из-за глобального обвала финансового рынка, пережили своеобразный Ренессанс в 1980-х гг. и упадок во время кризиса 2008 года. Сейчас же хедж-фонды вновь набирают обороты во многом благодаря использованию инновационных подходов в сфере финансового анализа.

Представляем вашему вниманию краткий обзор крупнейших хедж-фондов мира, которые мы отобрали по следующим критериям:

  •   объем активов, находящихся в управлении (AUM);
  •   репутация;
  •   продолжительность работы на финансовом рынке;
  •   используемые методы управления активами.

Bridgewater Associates

Хедж-фонд Bridgewater Associates был основан в 1975 году Реем Далио — американским миллиардером и филантропом. Штаб-квартира фонда находится в городе Уэстпорт, штат Коннектикут. Совокупность всех активов, находящихся в управлении Bridgewater Associates, составляет около 125 млрд долларов США, что делает этот фонд самым крупным в мире. Bridgewater Associates обслуживает множество институциональных клиентов, в число которых входят известные финансовые учреждения, пенсионные фонды, центральные банки и даже правительства некоторых стран. Свою финансовую деятельность данный фонд основывает на прогнозировании инфляции, колебаний валютных курсов, а также изменениях показателей ВВП.

AQR Capital Management

Крупнейший фонд с точки зрения общего объема активов, находящихся в управлении (AUM). Согласно последним данным, в управлении AQR находится более 226 млрд долларов США. AQR был основан в 1988 году Клифом Аснессом. Отличительной чертой этого хедж-фонда является то, что его специалисты активно используют передовые достижения в области финансовой математики в комбинации с традиционными методами квантитативного анализа. В своей работе они полагаются на алгоритмически запрограммированные инвестиционные стратегии, поэтому AQR часто называют «квантовым фондом».

Renaissance Technologies

Renaissance – один из самых старых хедж-фондов в мире, который был основан в 1982 году американским миллиардером-математиком Джеймсом Симонсом. Штаб-квартира фонда находится в городе Ист-Сетаукет, штат Нью-Йорк. На данный момент в управлении фонда находится около 85 миллиардов долларов США. Специалисты Renaissance Technologies занимаются разработкой математических моделей финансового анализа, на основе которых они совершают управление клиентскими активами.

JPMorgan Asset Management

Данный хедж-фонд – департамент одного из крупнейших банков мира – JPMorgan Chase. В управлении фонда находится более 45 миллиардов долларов США. Возглавляет его Мэри Каллаган Эрдос, которая является одним из ведущих специалистов в области управления активами и инвестиционного банкинга. JPMorgan обслуживает множество респектабельных клиентов со всего мира, создавая для них диверсифицированные инвестиционные портфели.